何时打开:你想知道 AI 行业 2025-2026 大趋势 / 哪些新品类正在涌现 / 头部 VC 头部公司的预测。本 wiki 把深思圈 84+ 篇趋势文按"AGI 进度 / 新品类 / 旧 SaaS 替代 / 基础设施 / 头部预测"五类组织。
一句话核心:红杉 2026:AGI 已到来 + a16z:Computer Use 18 个月超越人类 + AI 颠覆摩尔定律 2028 临界点 + 新品类批量诞生:Agent Economy / 沟通即服务 / AI 原生设计 / Agent 操作系统 + 旧 SaaS 替代浪潮:Salesforce / ERP / Intercom 转型。
0. 5 大趋势板块
| 板块 | 关键叙事 | 代表文章 |
|---|---|---|
| AGI 进度 | 红杉 2026:已到来 / a16z 摩尔定律颠覆 | 红杉年度分享 / a16z 圆桌 |
| 新品类崛起 | Agent Economy / 沟通即服务 / Agent OS | YC 对谈 / a16z Top50 / 2000 万押注新品类 |
| 旧 SaaS 替代 | Salesforce / ERP / Intercom 转型 | Peter Thiel 3500 万 / 红杉 2500 万 |
| AI 基础设施 | Memory / Agent Git / 保险 / 邮箱 | 4 大新基建专题 |
| 头部预测 | Sam Altman / Karpathy / Claude Code 之父 | 多篇独立预测帖 |
1. AGI 进度
1.1 红杉美国 2026 年度分享
"2026 红杉美国年度分享:AGI 已经到来,重新定义 AI 革命"
含义:主流顶级 VC 已经 align"AGI 到来"的判断,不再是边缘论调。
1.2 a16z 18 个月超越人类(Computer Use)
"a16z 最新预测:Computer Use 让 AI Agent 像人类一样工作,18 个月内效率将超越人类"
1.3 a16z 颠覆摩尔定律(2028 临界点)
"AI 颠覆摩尔定律,未来超线性发展趋势预测,2028 达到临界点"
1.4 AGI Paradigm 新阶段
"AGI 要来了?AI Paradigm 的新阶段和新趋势"
1.5 Aschenbrenner Situational Awareness(王凯派交叉)
详见 王凯 收藏 / 2024-2026 AI 前沿论文与报告精读 + Scaling Law / AGI 时间表 / Software 3.0(跨作者主题综合):
- AGI by 2027
- 万亿美元集群
- The Project(美国国家级 AI 投入)
2. 新品类崛起
2.1 Agent Economy(YC)
"YC 最新对谈:Agent economy 真的要来了!"
2.2 沟通即服务(2000 万押注新品类)
"2000 万美元押注一个新品类:投资人为什么相信'沟通即服务'的未来,下一个 10 亿美元赛道?"
2.3 Agent 操作系统(浏览器)
"Accel 领投 2200 万美元,这家让 YC 创始人都心动的公司,打造浏览器 AI agent 的'操作系统'"
2.4 AI 视频帝国(a16z)
"a16z 合伙人最新分析:AI 视频正在吞噬世界,打造未来数十亿美元的 IP 帝国"
2.5 AI 漫画出海
"AI+漫画的出海未来如何?专访苗奘,从顶尖设计集团到创业融资过亿,打造触手 AI 再出发"
2.6 AI Memory 系统
"2025 AI 记忆系统大横评:从插件到操作系统,谁在定义下一代 Agent Infra?"
2.7 AI + 社交全新探索
"AI+社交全新探索,西部世界未来成真,这款产品种子轮即获 Coatue 投资"
3. 旧 SaaS 替代浪潮
3.1 Salesforce 终结(Peter Thiel 3500 万)
详见 深思圈 / AI B2B 垂直行业(8 大赛道独角兽案例) §1.1:
"Peter Thiel 花 3500 万美金投了一个销售领域的 Claude Code,号称要终结 Salesforce 时代"
3.2 ERP 替代(红杉美国 2500 万)
"红杉美国 2500 万美元的押注:这家公司想用 AI-native 的 ERP,干掉传统财务软件"
3.3 Intercom 自我重构
"深度分析|AI 客服崛起下,老牌巨头 Intercom 如何完成一场 AI-First 的自我重构"
3.4 Salesforce 砍掉界面(a16z 合伙人金句)
"Salesforce 主动砍掉了界面,a16z 合伙人说:护城河从来不在那里"
3.5 红杉:不卖工具,直接重建律师事务所
"红杉美国又投法律赛道,但这家公司不再卖工具给律师,而是直接用 AI 重建律师事务所"
3.6 2024 = 企业级 AI 元年
"2024 会是企业级 AI 发展的元年,16 个 2B 领域正在形成的趋势与'非共识'"
4. AI 基础设施 4 大新基建
| 基础设施 | 代表公司 / 数据 | 角色 |
|---|---|---|
| AI Memory 系统 | 大横评(2025) | Agent Infra 关键缺口 |
| Agent Git(GitHub 前创始人) | a16z 1700 万 | Agent 版本控制 |
| Agent 保险 | 1500 万 | 为 Agent 出错买单 |
| Agent 邮箱注册 | YC 600 万 | Agent 身份基础设施 |
4.1 AI infra 再现 3000 万
"AI infra 赛道再现 3000 万美元大额融资,当数据处理遇上 AI,如何重新定义多模态数据的未来"
4.2 强化学习训练栈(Cursor 公开)
详见 深思圈 / AI Coding 公司案例(Cursor/Lovable/Bolt/Devin/Replit) §1:
- microVM 训练环境
- MXFP8 microscaling
- 自定义 Blackwell 内核
5. 头部预测合集
5.1 Sam Altman
"Sam Altman 最新透露:OpenAI 未来的计划"
5.2 Claude Code 之父
"Claude Code 之父最新预测:编程被解决后,下一个是什么?"
5.3 Karpathy(Software 3.0)
详见 Karpathy 体系(跨作者主题综合) §6 Agentic Decade:
- 不是 Agent Year,是 Agent Decade(2025-2035)
- 半自主 > 全自主
- 半自主产品 4 原则
5.4 a16z Top100 应用榜单
"A16Z 合伙人解读 2026 年 TOP 100 应用榜单背后的趋势"
5.5 AI 时代创业指南
"AI 时代的创业指南:四个全新趋势"
6. AI Agent 下一爆发场景预测
"除了代码和客服,AI agent 下一个爆发的场景会在哪?"(深思圈深度分析)
典型预测:
- 销售(已部分起飞,但还有空间)
- 法律(独角兽诞生中)
- 医疗 Copilot
- HR / 招聘(竞争已激烈)
- 金融基建
- 沟通即服务(2000 万押注新品类)
- AI Memory + Agent OS(基础设施层)
7. AI 投资三层框架(深思圈贯穿)
详见 王凯 AI 行业判断与大公司竞争格局观察 §三层框架 + newtype AI 商业、行业与投资观察:
| 层 | 内容 | 深思圈代表 |
|---|---|---|
| 1. 技术栈 | 大模型 / Agent 协议 / Infra | Karpathy / Cursor 技术内幕 / AI Memory |
| 2. 价值链 | 哪个环节有壁垒 | a16z 平台公司剧本(Google/微软/AWS/Palantir) |
| 3. 竞争格局 | 头部公司动作 | OpenAI vs Anthropic 估值翻倍战 |
8. RPA → AI Agent 3.0 演化
"2000 万融资风向标:从 RPA 到 AI agent,企业自动化进入 3.0 时代"
时间线:
- RPA 1.0:屏幕录制 / 规则
- AI 2.0:NLP + ML 辅助
- AI Agent 3.0:自主推理 + 工具调用 + 多步
9. UX / UI 设计趋势
"2024 年的 UX_UI 设计趋势,关于未来科技体验的可能性"
(与 审美 / 创作平民化(跨作者主题综合) 交叉)
10. AI 时代关键转折点(2024-2026 时间线)
| 时间 | 关键事件 |
|---|---|
| 2024-01 | 企业级 AI 元年 / 16 个 2B 趋势 |
| 2024-11 | Computer Use / Operator 发布 |
| 2025-Q1 | Karpathy Vibe Coding 推文 / Software 3.0 |
| 2025-06 | Karpathy YC AI School 演讲 / Agentic Decade |
| 2025-08 | Cursor Composer + 开源 AI 编程工具 3200 万 |
| 2025-11 | Cursor 首度揭秘训练即产品 |
| 2026-01 | a16z 开年观点供给侧跃迁 / 红杉 AGI 已到来 |
| 2026-05 | Anthropic 护城河 = 权限论 |
11. 跨作者交叉点
| 主题 | 深思圈本 wiki | 姊妹 wiki |
|---|---|---|
| AI 行业判断综合 | 一级市场 + 案例视角 | AI 行业判断与公司竞争(跨作者主题综合) / 王凯 AI 行业判断与大公司竞争格局观察 / newtype AI 商业、行业与投资观察 |
| AGI / Scaling Law | 红杉 2026 + a16z 18 个月 | Scaling Law / AGI 时间表 / Software 3.0(跨作者主题综合) / 王凯 收藏 / 2024-2026 AI 前沿论文与报告精读 |
| 机会预判 | a16z 供给驱动 + YC Agent Economy | 机会预判 / 商业预判 / 终局视角(跨作者主题综合) / 一堂机会预判方法论 |
| 新品类涌现 | 沟通即服务 / Agent OS | AI 时代 PM / Design / Eng 三人组协作(跨作者主题综合) |
| 基础设施 | 4 大新基建 | MCP 协议生态(跨作者主题综合) / RAG / 知识库工程(跨作者主题综合) |
12. 怎么用 —— 按身份的趋势路径
| 你是谁 | 主用 | 起点 |
|---|---|---|
| 判断 AGI 时间表 | 红杉 + a16z + Karpathy | 2026 已到来 / 2027 / 2028 临界点 |
| 押新品类 | Agent Economy / 沟通即服务 / Agent OS | 4 大新品类 |
| 替代旧 SaaS | Salesforce / ERP / Intercom 案例 | "终结 X 时代"模式 |
| 建 AI 基础设施 | Memory / Agent Git / 保险 / 邮箱 | 4 大新基建 |
| 看头部预测 | Sam / Karpathy / Claude Code 之父 | 5 个独立帖 |
| 押下一爆发场景 | "除了代码和客服" | 销售 / 法律 / 医疗 / HR / 金融 |
通用纪律:
- AGI 已到来(红杉 2026 共识)
- 18 个月超越人类(a16z Computer Use)
- 新品类批量诞生 —— 沟通即服务 / Agent OS / Agent Economy
- 旧 SaaS 替代浪潮(Salesforce / ERP / Intercom)
- 2024 = 企业级 AI 元年(深思圈定调)
- 下一爆发不只是代码客服 —— 销售/法律/医疗/HR/金融
13. 引用清单
- 深思圈作者全集入口 —— 全集入口
- 主要 source:
sources/learning/深思圈/含 "趋势" / "预测" / "未来" / "AGI" / "新品类" 等 ~84+ 篇 - AI 行业判断与公司竞争(跨作者主题综合) —— 综合 AI 行业判断
- Scaling Law / AGI 时间表 / Software 3.0(跨作者主题综合) —— Scaling Law / AGI
- 机会预判 / 商业预判 / 终局视角(跨作者主题综合) —— 机会预判方法论
- Karpathy 体系(跨作者主题综合) —— Karpathy Agentic Decade
- 深思圈 / 头部 AI 公司动作(OpenAI/Anthropic/Google/Apple/Perplexity) —— 头部公司动作
- 深思圈 / AI Agent 公司案例库 —— Agent 公司案例
- 深思圈 / AI B2B 垂直行业(8 大赛道独角兽案例) —— 旧 SaaS 替代赛道
来源与关联资料
- https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjE1NTg2Ng==&mid=2247492593&idx=1&sn=fc40e30ef94ded4ed58c17b551a63fb2&chksm=9bfbb644ac8c3f526e0459b12301462eb3084e4f35537c714a512278ad09e82a391797a178a7
- https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjE1NTg2Ng==&mid=2247494188&idx=1&sn=394115e9006df186ed1c2944a1aa01b8&chksm=9bfbbf99ac8c368fb1821f0d52491195fcaaf55d2c6557c7c53c6621674a9840ece831b72246
- 深思圈作者全集入口
- 深思圈 / AI 一级市场 VC 视角(a16z + 红杉 + YC)
- 深思圈 / 头部 AI 公司动作(OpenAI/Anthropic/Google/Apple/Perplexity)
- 深思圈 / AI Agent 公司案例库
- AI 行业判断与公司竞争(跨作者主题综合)
- Scaling Law / AGI 时间表 / Software 3.0(跨作者主题综合)
- 机会预判 / 商业预判 / 终局视角(跨作者主题综合)