Truman:"如果只学一个能力,100% 能落地,能赚回 10 年学费的话,就是今天课程背后的系统式调研。"
Truman:"《精益创业》是王慧文在清华仅推荐 5 本书之一。会用精益的人,在竞争中就会拥有巨大优势。"
Part A:情报调研(5 课 + 13 IPO 招股书 + 张磊养老院案例)
一、为什么学
调研第一课的核心数据:
- 在 2018 年 Truman 启动《商业调研》立项 → 2022 系列课 → 2026 第三轮 AI 化升级(本轮)
- 上万份作业 + 各行业商业调查案例
- 市场上唯一一套《竞争情报》系统培训课程
95% 操盘手调研能力欠缺:
- 缺意识
- 缺方法论
- 缺调研技巧
调研做得好的同学(资深 + 交过大笔学费)的能力:
- 搜报告 / 蹲店 / 搜索引擎 / 估算收入 / 假装身份拜访 / 找求职者 / 用 AI 监控
学完后的真实案例
- 有同学用调查的方法直接证伪,放弃了创业项目
- 有同学学完发现自己的市场总监并不懂市场,直接开掉了
- 有同学停下重投入的研发,全面调研竞对技术路线,拿到了答案
二、OSCAR 调研模型(张磊主讲)
张磊(一堂合伙人 / MBA 负责人):"系统式调研的价值 — 帮助你拿到高价值的信息,做出高水准的决策。"
张磊每天看 5-10 个项目,辅导 20 亿支付公司探索单元模型,辅导日化出海融资 2500w。
OSCAR 模型(5 步)
| O | S | C | A | R |
|---|---|---|---|---|
| Objective(目标) | Scope(范围) | Channel(渠道) | Analyze(分析) | Report(报告) |
O - Objective:调研目标
关键问题:为什么要做这次调研?核心 1-3 个待验证假设是什么?
避免:为了调研而调研。
S - Scope:调研范围
圈定:
- 行业 / 细分赛道 / 时间区间
- 公司层(头部 / 腰部 / 长尾)
- 地理(全国 / 一线 / 海外)
避免:范围太大,调研报告好看但用不上;范围太小,关键信息漏掉。
C - Channel:调研渠道
5 大渠道(下文挖掘式武器库详细展开):
- 公开信息(报告 / 财报 / 新闻 / 知乎)
- 专家访谈(同行 / 上游供应商 / 下游客户)
- 用户访谈(目标用户 / 流失用户 / 重度用户)
- 现场调研(蹲店 / 数人头 / 假装身份)
- AI 监控(自动化 / 大模型协作)
A - Analyze:分析
核心:不要堆 SWOT / PEST / 波特五力等"高级"模板,回答你的关键假设是否成立。
R - Report:报告
关键:能指导后面 6-12 个月的业务决策。
如果不能指导决策,这份报告就是浪费。
三、挖掘式调研武器库(Truman 主讲)
商业新手 vs 老兵的反差
| 新手 | 老兵 |
|---|---|
| 喜欢分析 | 喜欢搜集情报 |
| 讨论 SWOT / 战略 / 飞轮 | 蹲店 / 数人头 / 找求职者 / AI 监控 |
| 浅尝辄止 | 一两通电话拿到核心情报 |
Truman 观察:新手讨论方案选择 / 痛点 / 定价时,老兵已经靠搜索 + 电话拿到同行验证过的靠谱答案。
调研武器库(本课新增)
5 大调研武器:
| 武器 | 适用场景 | 工具 |
|---|---|---|
| 公开信息 | 行业全貌 | 36Kr / 艾瑞 / 易观 / 知乎 / 招股书 |
| 专家访谈 | 行业 know-how | LinkedIn / 求职平台 / 同学校友 |
| 用户访谈 | 用户真实需求 | 极端用户(最爱+最恨)/ 流失用户 |
| 现场调研 | 一线真实情况 | 蹲店 / 数人头 / 假装求职 / 假装客户 |
| AI 监控 | 持续追踪 | 大模型 + 爬虫 + 仪表盘 |
还有么还有么?
Truman 提问技巧:每次调研结束都问"还有么?还有么?"
老兵的调研习惯:
- 第一波:常规 5 个渠道
- 第二波:"还有么?"再列 5 个新角度
- 第三波:"还有么?"再列 5 个非常规手段
- 直到真正"无话可说"
四、专家访谈 SOP(2021 → 2024 升级版)
大望资本虹林:"现在不是纯互联网时代了,信息不再 2-3 个月就流通完。现在很多线下/垂直行业门槛很高,如果你不能快速建立专业认知,就会很难有机会。"
投资人考察创始人的 3 条专业认知
- 行业的认知 — 行业链条有深度 / 竞对优缺点有抽象 / 趋势有新观察
- 业务的认知 — 为什么能做起来 / 小而美 vs 能做大 / 规模化后的变化
- 组织的认知 — 价值观有用否 / 各阶段组织能力 / 怎么提升
专家访谈 4 步法
Step 1: 找对人
- 直接竞品 CEO(很难)
- 直接竞品高管(中等)
- 上游供应商 / 下游客户(易)
- 离职的核心员工 / 求职平台候选人(易)
- 行业老兵 / 投资人 / 媒体
Step 2: 建立信任
- 自我介绍 + 让对方"无负担"分享
- 用同行案例破冰(显示专业)
- 给对方价值(对换信息 / 介绍人脉)
Step 3: 高质量提问
- 不问"你怎么看 XX 行业"(太大)
- 问"你最近做的最难的决策是什么"(具体)
- 问"如果重新做你会怎么做"(反事实)
- 问"行业 5 年后会变成什么样"(未来)
- 问"我还该问谁"(滚雪球)
Step 4: 提炼 + 验证
- 同一个问题问 3-5 个专家
- 找一致的(可靠规律)
- 找不一致的(深度分歧 → 找原因)
五、用户访谈 SOP
Truman 创业到现在,1v1 面聊过多少目标用户?
答案:至少 100-200 个(每个时期都不同)。
用户访谈 vs 用户问卷
| 维度 | 访谈 | 问卷 |
|---|---|---|
| 深度 | 深 | 浅 |
| 量 | 5-50 个 | 100-1000 个 |
| 时机 | 早期发现 | 中期验证 |
| 主要价值 | 找出新机会 | 量化已有假设 |
5 句话访谈技巧
- 少问"你想要什么"(用户会说想要更快的马 — 福特名言)
- 多问"你最近一次做 XX 是什么场景"(行为锚定)
- 多问"为什么你不用 XX 替代品"(竞品对比)
- 多问"你愿意为这个解决方案付多少"(支付意愿)
- 多问"我还该问谁 / 哪类人"(滚雪球)
早期发现 vs 中期验证
| 阶段 | 方法 |
|---|---|
| 早期发现 | 极端用户访谈(最爱 + 最恨)— 找出非显然需求 |
| 中期验证 | 多用户问卷 + A/B 测试 — 量化关键转化 |
| 晚期优化 | 数据驱动 — 看真实行为不听用户说 |
六、Candy 1:张磊养老院调研案例
学员:张磊(后入职一堂,成为合伙人 / MBA 负责人)
早期作业:5 家养老院的系统调研数据(Excel)
调研维度(典型完整结构):
- 收费 / 房型 / 入住率 / 服务清单 / 员工配比 / 区位 / 周边竞品
- 估算每家收入 / 利润
- 推演整个区域市场天花板
结果:这份作业成为 Truman 加入一堂的"敲门砖"(后来周子敬给 Strong Hire 评价,张磊加入一堂)。
七、Candy 2:调研黑客优秀作业合集
(具体清单见原档,涵盖多个行业的高质量调研报告示例)
八、Candy 3:13 份真实港股 IPO 招股书(读懂上市公司报告)
Truman:"招股书是世界上信息密度最高的商业文档之一,因为有法律责任,所有数据都必须准确。读懂招股书,等于免费请头部公司给你做行业调研。"
13 份真实招股书清单
| # | 文件名 | 公司 | 股份代号 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ltn20180625034_c.pdf |
小米集團 | 1810 | 2018-06 IPO |
| 2 | ltn20180907018_c.pdf |
美团点评(港交所 IPO 公告) | 3690 | 2018-09 |
| 3 | 2019122900028_c.pdf |
九毛九國際控股(太二酸菜鱼母公司) | 9922 | 2019-12 IPO |
| 4 | 2020060200010_c.pdf |
网易(港股二次上市) | 9999 | 2020-06 |
| 5 | 2020102900114_c.pdf |
新东方(港股二次上市) | 9901 | 2020-10 |
| 6 | 2020120100100_c.pdf |
泡泡玛特 | 9992 | 2020-12 IPO |
| 7 | 2021012600014_c.pdf |
快手科技 | 1024 | 2021-01 IPO |
| 8 | 2021030400014_c.pdf |
汽车之家(Autohome 二次上市) | 2518 | 2021-03 |
| 9 | 2021031200022_c.pdf |
百度(港股二次上市) | 9888 | 2021-03 |
| 10 | 2021031800174_c.pdf |
B 站(港股二次上市) | 9626 | 2021-03 |
| 11 | 2021040800020_c.pdf |
携程集团 | 9961 | 2021-04 二次上市 |
| 12 | 2021061800010_c.pdf |
奈雪的茶 | 2150 | 2021-06 IPO |
| 13 | 2021062500040_c.pdf |
小鹏汽车 | 9868 | 2021-06 二次上市 |
总信息量:13 份 × 平均 500 页 ≈ 6500 页头部公司商业全貌。
招股书核心信息(每份都有)
- 行业概览(行业咨询公司报告整页放进去)
- 公司业务(核心产品 / 用户 / 商业模式 / 单元经济)
- 历史财务(3-5 年损益表 / 资产负债表 / 现金流)
- 管理层 / 股东结构
- 风险因素(法律 / 合规 / 竞争 / 经营)
- 募资用途
读招股书的 3 大用法
- 行业研究 — 把对应行业的招股书行业概览整页摘下来当行业报告
- 同行 BP 对照 — 看头部公司怎么讲故事 → 模仿对方的叙事结构
- 单元模型基准值 — 看头部公司的客单价 / 复购 / 毛利 / 净利 → 作为自己单元模型的 base
必读顺序建议(按生意类型对应)
| 你做的业务 | 推荐先读 |
|---|---|
| 餐饮 / 连锁 | 九毛九(太二)/ 奈雪的茶 |
| 消费品 / 潮玩 | 泡泡玛特 / 小米 |
| 短视频 / 内容 | 快手 / B 站 |
| 教育 | 新东方 |
| 电商 / 服务 | 携程 / 美团 / 汽车之家 |
| 出行 / 硬件 | 小鹏 |
| 互联网平台 | 百度 / 网易 |
Part B:精益实验(4 课)
一、为什么学
这个课题的特殊地位:
- Truman 2018 年底第一次正式讲业务课就是这个课题
- 第一版 Truman 交付(实操经验)
- 第二版程浩(迅雷创始人,《精益商业思维》作者)主讲,Truman 辅助
- 2024 第三版 Truman 主讲,程浩顾问,千人共建
"这才是一堂梦开始的地方啊。"
封禁 5 年后重启,升级呼声最高的课题,也是 Truman 把一堂从 0 到 1 做起来的最核心能力。
浪费六宗"最"
| # | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 最悲催:需求找错 | 努力解决一个不重要 / 不存在的需求 |
| 2 | 最考验:方案做错 | 需求对但方案不对,产品内核不成立 |
| 3 | 最盲区:过早细化 | 早期就把产品做精做细,但 PMF 未验证 |
| 4 | 最赔钱:过早扩张 | 单元模型未跑通就开 15 城 |
| 5 | 最惋惜:闭门造车 | 不接触用户,凭直觉做产品 |
| 6 | 最难调:转型太慢 | 数据不好但舍不得转型,继续亏钱 |
Truman 5 字总结:"热爱憋大招" — 业务负责人的常见错误习惯。
二、精益创业 4 大关键原则
| 原则 | 关键 |
|---|---|
| 1. 尽早发布 | 早期发布出去,真实接触用户 |
| 2. 小步快跑 | 每次只验证 1-2 个关键假设 |
| 3. 克制设计 | 不做"伟大产品",只做"足够验证" |
| 4. 拥抱变化 | 数据不好果断转型,不留情 |
三、精益实操 1:剥离假设
关键假设排序
每个业务都有 10-30 个假设,按优先级排序(高 → 低):
| 优先级 | 假设类型 | 例子 |
|---|---|---|
| P0 | 需求成立吗? | 这类人真的有这个痛吗? |
| P0 | 单元模型成立吗? | 单笔订单赚钱吗? |
| P1 | 渠道有效吗? | 抖音获客成本多少? |
| P1 | 留存够吗? | 30 日留存 > 30% 吗? |
| P2 | 团队能扩张吗? | 50 城能开起来吗? |
原则:先验证 P0,再验证 P1,最后验证 P2。 P0 假设没验证前,不要做 P2 工作。
四、精益实操 2:MVP 设计
MVP(Minimum Viable Product) = 最小可行产品。
MVP 4 大类型
| 类型 | 描述 | 例子 |
|---|---|---|
| 冒烟测试 | 完全没产品,看是否有人买 | Dropbox 用 demo 视频 |
| 绿野仙踪 | 前端真实,后端人工 | 早期 Zappos 人工接单 |
| 概念测试 | 落地页 + 引流广告 → 看转化 | 测试支付意愿 |
| 限量发布 | 真产品,但限定 100 人 / 1 城 | 内测 |
MVP 设计原则
- 看真实付款,不看意向
- 测核心假设,不测附加功能
- 数据要可以量化(转化率 / 复购 / NPS)
- 设定明确的 Go / No-Go 阈值
五、精益实操 3:系统测试
系统测试 = 一系列连续的 MVP
节奏:每 2-4 周一次完整 MVP 循环。
设计假设 → MVP 测试 → 收集数据 → 分析 → 调整 → 下一轮
每轮记录
- 本轮验证的假设
- 本轮 MVP 形式
- 本轮预期结果(Go / No-Go 阈值)
- 实际结果
- 学到的(经验 + 教训)
- 下一轮新假设
关键纪律
- 每轮 ≤ 4 周(不然不叫精益)
- 每轮 ≤ 5 万元成本(不然不叫低成本)
- 每轮只测 1-3 个假设(不然学不到)
- 每轮必须有 Go / No-Go 决定(不然不叫验证)
六、与五步法的关系
[[yitang-demand-analysis-complete]] 需求拆推评算
↓
[[yitang-product-core-unit-model]] 产品内核 + 单元模型
↓
情报调研(本 wiki)→ 拿到真实数据
↓
精益实验(本 wiki)→ 低成本验证关键假设
↓
单元模型 L5 找准基准值
↓
单元模型 L6 规模经济判断
↓
[[yitang-business-prediction-deep]] 集中度终局
↓
[[yitang-机会预判]] 完整 4 步预判
See also
- 一堂 / 五步法完整体系(关键假设 + 业务里程碑 + 五步法 5 进阶 + 落地) — 五步法完整体系
- 一堂 / 需求分析完整体系(拆推评算 4 阶 + JTBD) — 需求分析(用户访谈是其落地)
- 一堂 / 产品内核 + 单元模型完整体系(五步法第 2+3 步) — 产品内核 + 单元模型
- 一堂 / 商业预判进阶(行业画布 + 集中度 + 案例) — 行业画布 + 集中度
- 一堂机会预判方法论 — 机会预判认知框架
- 一堂 / 王慧文清华产品课 66 页完整笔记 — 王慧文清华课:会用精益的人在竞争中拥有巨大优势
- 一堂 / 深度复盘第一课 — 深度复盘
- 一堂 / 灵感闪现完整体系(认知+案例+工具+笔记) — 灵感闪现
- 个人 memory user_role — 产品经理 + 创业者
与现有 Skill 的关系
本 wiki 是 yitang-master-business-model(Skill)的调研 + 精益实验子模块的深度扩展。Skill 提供工作流;本 wiki 是:
- OSCAR 调研模型完整 5 步
- 13 份港股 IPO 招股书参考清单
- 精益创业「浪费六宗最 + 4 原则」+ MVP 4 类型 + 系统测试纪律